Wie lege ich einen Mandanten manuell an?

Neue Mandanten können jederzeit direkt in KanzleiDrive angelegt und zur Plattform eingeladen werden.

Schritt 1: Mandantenverwaltung öffnen

Klicken Sie in der linken Menüleiste auf „Mandanten“.

Schritt 2: Neuen Mandanten anlegen

Klicken Sie oben rechts auf „Anlegen“.

Schritt 3: Stammdaten erfassen

Tragen Sie die gewünschten Stammdaten Ihres Mandanten ein.

Je nach Anwendungsfall können Sie hier beispielsweise Kontaktdaten, Mandantennummern und weitere Informationen hinterlegen.

Schritt 4: Zugang zu KanzleiDrive aktivieren

Aktivieren Sie die Option „Zugriff auf KanzleiDrive“, wenn der Mandant die Plattform nutzen soll.

Klicken Sie anschließend auf „Anlegen“.

Schritt 5: Einladung versenden

Nach dem Anlegen erhält der Mandant automatisch eine E-Mail mit einer Einladung zu KanzleiDrive.

Über diese Einladung kann der Zugang aktiviert und das Benutzerkonto eingerichtet werden.

Wann ist der Mandant aktiv?

Sobald der Mandant die Einladung angenommen und seinen Zugang eingerichtet hat, wird der Status in KanzleiDrive automatisch auf „Aktiv“ gesetzt.

Hinweis: Wird die Option „Zugriff auf KanzleiDrive“ bei der Anlage nicht aktiviert, wird der Mandant zwar angelegt, erhält jedoch keine Einladung zur Plattform.